Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 năm 2024 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 42.147 tỷ đồng.
Tỷ lệ phát hành trái phiếu theo từng nhóm ngành trong tháng 6/2024 (Tổng hợp: PT)
Trong đó, có tới 38.470 tỷ đồng trái phiếu được phát hành từ mảng Ngân hàng (chiếm hơn 91% tổng số lượng phát hành). Theo sau là 1.800 tỷ đồng đến từ mảng Bất động sản, 1.617 tỷ đồng đến từ mảng Tài chính và còn lại 260 tỷ đồng đến từ mảng Chứng khoán.
4 doanh nghiệp bất động sản huy động trái phiếu thành công gồm Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), CTCP Đầu tư Nam Long, Công ty TNHH Khu dô thị Trung Minh và CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land ( KHG).
Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 115.206 tỷ đồng, với 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng (chiếm 9,9% tổng giá trị phát hành) và 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 103.829 tỷ đồng (chiếm 90,1% tổng số).
Theo VMBA, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 64.930 tỷ đồng, giảm 46,9% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 59,1% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 38.366 tỷ đồng).
(Nguồn: VMBA)
Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 139.765 tỷ đồng. 42,1% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 58.782 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 22.498 tỷ đồng (chiếm 16,1%).
(Nguồn: VMBA)
(Nguồn: VIS Rating)
Theo dữ liệu của VIS Rating, trong 12 tháng tới, khoảng 19% trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị là 216.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn. VIS Rating ước tính 9% trong số này là trái phiếu có rủi ro chậm trả cao, chủ yếu ở các ngành Bất động sản dân cư và Xây dựng.
Về tình hình công bố thông tin bất thường, trong tuần từ 24-28/6, có 5 doanh nghiệp thông báo xin chậm thanh toán và gia hạn thêm lô trái phiếu. Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa thông báo sẽ chậm thanh toán 26 tỷ tiền lãi và 310 tỷ đồng tiền gốc của 3 lô trái phiếu mã CLHCH2125003, CLHCH2126001,CLHCH2124002. Công ty TNHH Đầu tư Big Gain chậm thanh toán 8,9 tỷ tiền lãi và 78,4 tỷ tiền gốc lô trái phiếu mã BGICH2124001. CTCP Đầu tư Địa ốc Nova chậm thanh toán 18,8 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã NVL2020-01-350.
Còn lại, Công ty TNHH Bất động sản Vĩnh Xuân xin gia hạn thêm 12 tháng cho 3 lô trái phiếu mã VINHXUAN2020-01, VINHXUAN2020-02,VINHXUAN2020-03 và CTCP Đầu tư Địa ốc Nova cũng xin gia hạn thêm 12 tháng cho 8 lô trái phiếu mã NVL2020-03-290, NVL2020-03-390,NVL2020-03-440, NVL2020-01-370,NVL2020-03-340, NVL2020-03-470,NVL2020-01-460, NVL2020-01-350.
Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2024:
CTCP Hàng không Vietjet (VJC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
CTCP GKM Holdings (GKM) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 44,9 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 11%/năm.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm.
Về thị trường trái phiếu sơ cấp, ngày 26/6, kho bạc nhà nước gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng TPCP ở nhiều kỳ hạn. Trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 5 năm không trúng thầu. Tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 10%.
Từ đầu năm 2024 đến ngày 26/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 156.502 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 39,1% kế hoạch phát hành trong năm 2024.
Trong tuần này (1-5/7). KBNN sẽ gọi thầu 12.000 tỷ đồng ở 4 kỳ hạn (5, 10, 15 và 20 năm).
Về thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch (GTGD) đạt 106.047 tỷ đồng, trong đó GTGD thông thường (outright) trung bình ngày tăng 82% so với kỳ trước, GTGD mua bán lại (repo) trung bình ngày tăng 14,6% so với kỳ trước. Khối ngoại mua ròng 114 tỷ đồng trong kỳ báo cáo. Lợi suất trung bình TPCP tại phòng giao dịch của VBMA so với tuần trước tăng ở hầu hết tất cả các kỳ hạn.
Từ 12/8, không dùng tiền mặt trong mua bán trái phiếu doanh nghiệp
Ở một diễn biến khác, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2024/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/8/2024.
2 nguyên tắc được bổ sung vào thông tư đầu tiên là, doanh nghiệp phát hành phải gửi cho tổ chức tín dụng thông tin về người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp. Người có liên quan của doanh nghiệp phát hành là tổ chức, cá nhân có quan hệ với doanh nghiệp phát hành theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.
Thứ hai là tổ chức tín dụng phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trong hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.
