TNH sắp chào bán và phát hành gần 30 triệu cp

TNH sắp chào bán và phát hành gần 30 triệu cp

HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) vừa ban hành 2 nghị quyết, triển khai đồng thời phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, TNH dự kiến chào bán thêm hơn 15.2 triệu cp ra công chúng bằng phương thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 15.856127% (1 cp được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 15.856127 cp mới chào bán thêm).

Giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 152 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến từ quý 3-4/2023.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.

Về phương án trả cổ tức, TNH dự kiến phát hành gần 14.4 triệu cp để trả cổ tức năm 2002. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, 1 cp sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức và 100 quyền sẽ được nhận 15 cp phát hành thêm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến hơn 143.8 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán 2022.

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3-4/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của TNH gần 29.6 triệu cp. Nếu thành công, vốn điều lệ của TNH sẽ tăng từ gần 959 tỷ đồng lên gần 1,255 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là 152 tỷ đồng được dự kiến dùng trả nợ vay cho cá nhân và ngân hàng, bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư…)

Trước đó, ngày 09/08, TNH vừa thông qua việc đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

HĐQT TNH cho biết mục tiêu đầu tư dự án  ban đầu là đầu tư Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên làm bệnh viện đa khoa quy mô 450 giường bệnh. Trong đó, xây dựng tòa nhà Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 1 quy mô 150 giường bệnh, và xây dựng tòa nhà Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô 300 giường bệnh.

Với việc đầu tư thêm 50 giường bệnh và mua sắm máy móc thiết bị, HĐQT TNH đề nghị điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án từ 657.8 tỷ đồng lên 803.24 tỷ đồng. Gần 658 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu đã được giải ngân 100%. Hơn 145 tỷ đồng vốn đầu tư tăng thêm sẽ là giai đoạn 3, được lấy từ nguồn vốn lưu động của Công ty và nguồn vốn Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2023, 2024.

* TNH muốn tăng quy mô dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thêm 145 tỷ đồng

Trên sàn HOSE, đầu phiên sáng 25/08, giá cổ phiếu TNH đang được giao dịch quanh mức 24,000 đồng/cp, giảm 4% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân chưa đến 200,000 cp/ngày.

Hàn Đông

FILI