DIC Corp muốn phát hành hơn 400 triệu cp, kế hoạch lãi trước thuế 2024 hơn ngàn tỷ

DIC Corp muốn phát hành hơn 400 triệu cp, kế hoạch lãi trước thuế 2024 hơn ngàn tỷ

Mặc dù kết quả kinh doanh 2023 không mấy thuận lợi, nhưng Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) vẫn đặt kế hoạch 2024 đầy tham vọng với lãi trước thuế 1,010 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với 2023. Đáng chú ý, doanh nghiệp này muốn phát hành hơn 400 triệu cp.

Năm 2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần gần 1,026 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2022; lãi trước thuế gần 166 tỷ đồng và lãi ròng gần 119 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 18%. So với kế hoạch, Doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 12% chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm.

Tuy vậy, DIG đầy tham vọng trong năm 2024 khi đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2,300 tỷ đồng, tăng 72% so với kết quả năm 2023; trong khi lãi trước thuế 1,010 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần.

Công ty cũng lên kế hoạch cho vốn đầu tư phát triển gần 7,212 tỷ đồng; trong đó, đầu tư các dự án gần 6,401 tỷ đồng và đầu tư tài chính hơn 811 tỷ đồng. DIG dự kiến chi trả cổ tức từ 8-15%.

Để hoàn thành mục tiêu, DIG cho biết nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khu đô thị du lịch Long Tân – Đồng Nai; được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm Chí Linh; hoàn thành điều chỉnh tiến độ dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Hiệp Phước; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point …

Dự kiến phát hành hơn 400 triệu cp, tăng vốn lên hơn 10,200 tỷ đồng

Theo tài liệu, HĐQT DIC Corp dự trình cổ đông thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu gồm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Với phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIG dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cp, giá chào bán 15,000 đồng/cp, tổng giá trị huy động tối đa 3,000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán là 32.794% (tương ứng cổ đông sở hữu 1,000 cp sẽ được mua thêm 327 cp mới).

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (1 lần) cho người khác. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động được theo phương án này dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã được DIC Corp phát hành trong năm 2021 (900 tỷ đồng); bổ sung vốn đầu tư dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques – giai đoạn 2 và 3 tại TP. Vũng Tàu (1,135 tỷ đồng); và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP Vị Thanh, Hậu Giang (965 tỷ đồng).

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp dự kiến phát hành hơn 30.49 triệu cp; trong đó, hơn 15.24 triệu cp để trả cổ tức (tỷ lệ 2.5%) và hơn 15.24 triệu cp phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2.5%). Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 5 cp mới.

DIG cũng dự kiến phát hành 30 triệu cp ESOP với giá 15,000 đồng/cp nhằm thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục công hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Nếu hoàn tất, DIG sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng.

Còn về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, DIG dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp. Số lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua dưới 100 nhà đầu tư.

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền huy động dự kiến ở mức 3,000 tỷ đồng (tạm tính giá 20,000 đồng/cp) sẽ được DIG sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Hà Nam (1,000 tỷ đồng) và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên (2,000 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu theo kế hoạch phát hành của DIG là hơn 410 triệu cp, huy động gần 6,500 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, DIG sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 6,099 tỷ đồng lên hơn 10,203 tỷ đồng, tương đương hơn 1.02 tỷ cp.

DIC Corp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 26/04 thông qua hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, tại Trung tâm Hội nghị Aurora, số 169 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu.

Thanh Tú

FILI